理财经理是干嘛的理财经理主要职责是什么意思
理财经理是指根据市场投资需要,邀约客户以及推广公司理财产品,并且向客户解答有关投资理财产品方面的问题的工作人员。
理财经理的主要职责如下:
1、完成公司或者银行理财产品的日常交易工作;跟踪新经济政策的出台、市场的变化以及有关理财产品风险的变动,及时向公司或者客户传递信息变化;
2、理财经理需要为投资者及时提供投资建议以及对策;为投资者制定理财规划、投资计划以及资金的合理配置;为了自身和公司业绩考虑,理财经理还需要向投资者推销公司的理财产品,来达到绩效考核;为投资者解答有关于理财方面的知识,以及回答投资者提出的有关理财方面的问题;
3、撰写投资策略报告以及组合投资报告;其余时间用来进行各种投资策略的研究、设计以及计划实施等工作;积极配合公司完成基金、债券、信托等等金融产品的各项任务指标。
如果有新手投资者想进行理财的话,那么关于如何进行理财、怎么选择适合自己的理财产品、理财产品有哪些风险、各个理财产品的预期收益是怎么样的等等问题,都可以去咨询理财经理,或者可以直接委托理财经理进行投资交易等都是可以的。
比如像很多理财小白开始接触或者进小理财产品时,很多都不太懂,那么此时理财经理的重要性就体现出来了,找一位比较靠谱的理财经理在一旁指导的话,也能帮助新手投资者更快地上手操作。目前来说很多人都想通过自己来对资金进行规划,来达到资金保值增值的目的,但是这里要提醒大家的是,投资理财也是有一定风险的,如果操作不当,那么是很有可能亏损的。所以新手小白理财最好是找一位理财经理带路。
这篇好文章是转载于:知行礼动
- 版权申明: 本站部分内容来自互联网,仅供学习及演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,请提供相关证据及您的身份证明,我们将在收到邮件后48小时内删除。
- 本站站名: 知行礼动
- 本文地址: /knowledge/detail/taneicf
同类精品
更多
-
猫一天要睡多久 (二个月的小猫一天要睡多久)
linglu123 11-13 -
大艺树地板ARTREE品牌大艺树多层木地板
xhjyxxw 10-14 -
难以释怀的感情的句子难以释怀
xhjyxxw 12-08 -
西安机场叫什么名字西安机场叫什么名字好听
xiumi360 09-17 -
考会计证 参加初级会计师考试
tianqijun 11-19 -
桃花源记课文原文翻译和赏析 桃花源记课文原文翻译和赏析
tianqijun 10-07 -
负离子电吹风究竟能否真正改善头发质量
dhys369 10-21 -
现烤面包 (现烤面包冷藏可以放几天)
linglu123 11-12 -
小鸡宝宝考考你有说法称长期吃槟榔有可能致癌,真有那么严重吗
xhjyxxw 09-27 -
本地分类信息本地分类信息的描述
xhjyxxw 12-31